近期，公募基金二季报密集披露 ，绩优基金的最新调仓动态随之曝光 。
7月21日 ，年内“冠军基”汇添富香港优势精选发布2025年二季报，公告显示，该基金在二季度提高了股票仓位 ，加仓了映恩生物、三生制药 、石药集团 ，其中映恩生物位列第一大重仓股 。
基金经理张韡在二季报中表示，中国新药研发的高效率 、高产出、高性价比开始吸引世界的关注 ，这一交易占比有望在3—5年转化成全球销售额 ，全球5000亿美元+的新药市场，有望为中国新药公司打开新的成长空间 ，这将是医药行业未来几年最重要的主线。
映恩生物位列第一大重仓股
截至7月17日 ，汇添富香港优势精选今年以来的收益率高达133.72%，为年内业绩最好的“冠军基 ”。
二季报显示 ，汇添富香港优势精选在今年二季度依然重仓港股创新药 ，加仓了映恩生物、三生制药 、石药集团，但同时减持了前期涨幅较多的信达生物 、荣昌生物等 ，截至二季度末的前三大重仓股分别为映恩生物、科伦博泰生物 、信达生物 ，其中映恩生物位列第一大重仓股，占基金净值比17.27% 。
同时，该基金在二季度显著提高了股票仓位和持股集中度 ，股票市值占基金资产净值比从一季度末的86.48%提高到二季度末94.28% ，前十大重仓占基金资产净值比从一季度末的66.45%提高到二季度末的72.05% 。
不过，由于该基金暂停申购仅开放赎回 ，其今年上半年的业绩增长并未带来规模增加 ，反而有资金进行了止盈操作，基金规模从一季度末的2.83亿元降低到2.19亿元。
年内业绩前十被创新药基金包揽
除了汇添富香港优势精选 ，今年收益前十的公募基金全部为重仓创新药的产品 。
比如 ，以近120%收益率位列今年收益亚军的长城医药产业精选，在二季度大幅加仓了三生制药 、信达生物、热景生物 、石药集团 、一品红等个股 ，其中三生制药、一品红等个股在二季度股价翻倍 。基金经理梁福睿指出 ，该产品三季度将继续聚焦在创新药领域，整体持仓和交易思路将围绕临床数据读出 、管线海外授权和国内销售放量三个角度展开。
截至二季度末 ，长城医药产业精选的管理规模为11.32亿元 ，较一季度末的0.36亿元增长超30倍 。
再比如，排名第三的永赢医药创新智选年内收益率为106.37%，该基金二季度持仓港股创新药与科创板创新药平分秋色 ，加仓了信达生物 、康方生物和科伦博泰生物等个股 ，新进舒泰神、奥赛康两大个股，同时将泽璟制药 、迪哲医药调出前十大重仓股 。
除了上述行业主题基金外 ，业绩前十中还有中航优选领航 、诺安精选价值、平安核心优势、嘉实互融精选等全行业基金 ，而这些基金也普遍重仓创新药。
比如，中航优选领航在二季度重仓了多只A股创新药 ，前三大重仓股分别为一品红 、荣昌生物 、热景生物 ，其中一品红在二季度大涨近97%；诺安精选价值在二季度同时重仓了A股和港股的创新药，前三大重仓股分别为信达生物、科伦博泰生物 、康方生物 。
关注创新药和设备耗材龙头
在二季报中 ，多位绩优基金经理也阐述了对医药板块的最新看法和投资方向 。
汇添富香港优势精选基金经理张韡在二季报中表示 ，二季度以来，创新药主线表现较好 ，2024—2025年license out deal占比持续提升；产业调研来看 ，趋势有望延续。中国新药研发的高效率，高产出，高性价比开始吸引世界的关注 ，这一交易占比有望在3—5年转化成全球销售额 ，全球5000亿美元+的新药市场，有望为中国新药公司打开新的成长空间 ，这将是医药行业未来几年最重要的主线 。
随着市场风险偏好显著提升 ，张韡认为，具备核心竞争力的创新药企业也会开始体现长期成长空间 ，医药行业未来2—3年会持续展现出较好的抗周期性和科技属性 ，未来会沿着以下两大方向布局：一是创新药：产品有全球竞争力和成长空间的pharma和biotech；二是进口替代率低，壁垒高的优秀设备耗材龙头 。
中航优选领航混合的基金经理王森在二季报中表示 ，中国创新药的发展 ，已从“叙事驱动 ”转向“产业逻辑驱动”，行业正从“跟跑”迈入“并跑 ” ，并在局部实现“领跑 ” ，未来3—5年将加速全球化布局，向源头创新升级。短期看，行业可能因估值波动经历调整 ，但中长期向上趋势明确——政策支持 、技术突破、资本助力的三重合力 ，将推动更多企业从“Biotech（生物技术公司）”成长为“BioPharma（生物大药企） ”。当中国创新药不仅能在本土市场占据一席之地，更能以“全球首创 ”身份参与国际竞争时 ，一个属于中国医药的黄金时代 ，才刚刚开始 。
（文章来源：券商中国）
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